激蕩十年⑨｜破局、擴容、崛起，清香白酒從“陪跑者”到“第三極”2025-11-18 16:11:20

摘自微酒

     過去10年，是中國白酒行業(yè)格局重塑的黃金10年。

     其中，最引人注目的現(xiàn)象之一，便是清香型白酒的強勢回歸與復興。

     從偏安一隅到全國蔓延，從低端標簽到價值重塑，清香型白酒用10年時間，完成了一場華麗的“逆襲”，正式確立了“濃、醬、清”三香鼎立的行業(yè)新格局。

01

     過去10年間，清香型白酒市場規(guī)模的增長，堪稱行業(yè)中最引人矚目的成績之一。

     2015 年，清香型白酒市場規(guī)模僅為426億元，僅占白酒行業(yè)總規(guī)模比僅有8%左右，整體處于品類“陪跑者”地位。

     彼時，作為品類核心代表的汾酒，營收僅有41.29億元，無論從體量還是影響力來看，清香型白酒均遠不及濃香型，也難以比肩醬香型品類。

     而到2024年，清香型白酒市場規(guī)模已突破1000億元，同比增長高達134.74%，在白酒行業(yè)中的占比也迅速提升至15%。

     利潤方面的增長更凸顯其品質(zhì)升級的成效——2024年清香型白酒實現(xiàn)利潤約350億元，占比達14%，利潤率更是達到35%。

     經(jīng)過10年發(fā)展，清香型白酒在產(chǎn)能方面也實現(xiàn)了“質(zhì)效雙升”的結(jié)構(gòu)性變革。

     2024年，其產(chǎn)能已達約170萬千升。從曾經(jīng)的邊緣徘徊，到如今成為品類的“第三極”，清香型白酒完成了根本性的角色轉(zhuǎn)換。

     回顧來看，2015年可視作清香型白酒的起步之年。

     當年，汾酒營收41.29億元，老白干23.36億元，紅星18億元，天佑德13.46億元，黃鶴樓8.3億元，江小白5億元，一擔糧4億元，永豐二鍋頭2億元。（以上數(shù)據(jù)均為市場銷售口徑）

     此后五年間，汾酒、江小白、紅星三大清香主力品牌開啟了全國化高速增長階段。

     至2019年，汾酒營收突破百億，達118.93億元，江小白營收超過30億元，紅星也達到30億元規(guī)模。（以上數(shù)據(jù)均為市場銷售口徑）

     2020年后，汾酒依舊高歌猛進。與此同時，山西、湖北、河南、北京、河北等清香產(chǎn)區(qū)的其他品牌開始崛起。

     典型如汾酒達到360億元，老白干25.9億元，紅星50億元，金門高粱40億元，黃鶴樓21.4億元，汾陽王20億元，寶豐15億元，天佑德12.71億元，石花酒12億元。（以上數(shù)據(jù)均為市場銷售口徑）

     整體來看，這10年清香型白酒的年復合增長率遠高于行業(yè)平均水平，多數(shù)年份均實現(xiàn)了兩位數(shù)的高速增長。

     尤其在2020至2024這五年間，當濃香型白酒進入穩(wěn)步增長期、醬香型白酒經(jīng)歷熱度回調(diào)之際，清香型白酒依然保持強勁且持續(xù)的增長態(tài)勢，成為推動行業(yè)增長的重要引擎。

02

    清香型白酒過去十年最具里程碑意義的突破，莫過于完成了價格帶的全面重構(gòu)——這一變革徹底顛覆了“清香=低端酒”的行業(yè)刻板印象，為品類崛起筑牢了價值根基。

    2015年，清香型白酒深陷“低端陷阱”：80%的產(chǎn)品扎堆10-50元光瓶酒價格帶，高端、次高端市場幾乎空白，缺乏能引領品類價值的標桿產(chǎn)品。

    彼時，玻汾、紅星二鍋頭、江小白、一擔糧、永豐方瓶等明星產(chǎn)品，雖占據(jù)大眾消費市場，但進一步固化了“清香酒只適合做口糧酒”的認知，品類價值天花板被牢牢鎖定。

    10年間，清香型白酒完成了“三級跳”式的價格突圍，構(gòu)建起覆蓋大眾、次高端與高端的完整價格體系。這一結(jié)構(gòu)性變革，是其10年發(fā)展的核心成就。

    首先，高端破局，站穩(wěn)千元價帶，對標行業(yè)頂級。

    汾酒青花30復興版成為關鍵突破口，2024年銷售額突破40億元，標志著清香型白酒真正站穩(wěn)千元價格帶，具備了與飛天茅臺、普五等行業(yè)頂級產(chǎn)品同臺競技的實力。

    不僅如此，霸王醉、紅星高照、魁盛號、樓30等高端產(chǎn)品密集上市，集體抬升品類價值天花板。

    2024年，500元以上中高端產(chǎn)品在清香品類中的占比已提升至18%，雖仍低于醬香品類的35%，但增速領跑行業(yè)，成為品類增長的新引擎。

    其次，次高端突圍，百億單品引領，形成集群效應。

    次高端市場的突破同樣亮眼，汾酒青花20年銷售額超100億元，成功躋身次高端“三巨頭”行列，與濃香的水晶劍、醬香的習酒窖藏1988分庭抗禮。

    這一百億級標桿的誕生，為全品類注入信心，黃鶴樓樓20、衡水老白干十八酒坊甲等15、寶豐國色清香35、汾陽王清雅20等次高端產(chǎn)品紛紛加碼，形成“一核多強”的競爭格局，徹底填補了清香型白酒在次高端市場的空白。

    最后，大眾與光瓶酒，筑牢基本盤，實現(xiàn)品質(zhì)升級

    在大眾消費市場，老白汾、巴拿馬汾酒、樓12、國色清香15、石花品級酒等產(chǎn)品持續(xù)放量，成為日常飲用與宴席場景的主力選擇。

    更重要的是，高線光瓶酒市場基本盤愈發(fā)穩(wěn)固，玻汾以百億規(guī)模成為50元價格帶絕對標桿，牛欄山青牛二、紅星第八代、杏花村、黃鶴樓南派清香520、寶豐大象馱小象等新銳品牌扎堆入局，激活賽道活力。

    即便是10-30元的低端光瓶酒市場，也完成了從“配制酒”到純糧釀造的品質(zhì)升級，永豐小鋼蓋、一擔糧等品牌成為主流，實現(xiàn)“低價不低質(zhì)”。

    對比十年前主力價格帶被壓制在百元以下的窘境，如今清香型已構(gòu)建起一個從幾十元到上千元、結(jié)構(gòu)健康、層次分明的“價格金字塔”。

    這一全價格帶的成功，為清香型白酒的全國化擴張、渠道多元化及消費場景拓展，奠定了堅實的基礎。

03

     2019年，注定是清香型白酒10年崛起之路的關鍵分水嶺。兩項重要政策的出臺，為品類的后續(xù)爆發(fā)掃清了制度障礙。

     其一，是國家發(fā)改委修訂發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》，正式將“白酒生產(chǎn)線”從“限制類”產(chǎn)業(yè)中移除。

     這項被稱為“白酒限產(chǎn)令取消”的政策，為清香白酒的產(chǎn)能擴張松綁，破解了長期以來的產(chǎn)能增長瓶頸。

     其二，國內(nèi)首個《清香型大曲白酒》團體標準（T/SXFIA 001-2019）正式發(fā)布，明確了清香型大曲酒的定義、分級及食品安全核心指標，推動行業(yè)從 “散亂差” 走向規(guī)范化、標準化發(fā)展，為品類價值提升筑牢基礎。

     第一，在政策松綁與標準引領的雙重推動下，清香型白酒的產(chǎn)能在過去10年實現(xiàn)“量級躍升+結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的雙重突破。

     回顧2015年，清香重點產(chǎn)區(qū)與企業(yè)產(chǎn)能分散且規(guī)模有限：山西白酒總產(chǎn)量僅8.3萬千升，衡水老白干4.4萬千升，紅星二鍋頭10萬千升，天佑德1.8萬千升，石花酒業(yè)僅1萬千升。

     10年后，全國清香白酒總產(chǎn)能飆升至170萬千升，核心產(chǎn)區(qū)與龍頭企業(yè)成為產(chǎn)能核心支撐：呂梁產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量達45萬千升，汾陽產(chǎn)區(qū)貢獻30萬千升，兩大核心區(qū)域撐起品類近半產(chǎn)能。

     龍頭企業(yè)中，汾酒產(chǎn)能達24.5萬千升，衡水老白干12萬千升，紅星二鍋頭11.5萬千升，黃鶴樓、龐泉分別達3.7萬千升、3.5萬千升，天佑德、汾陽王、汾杏均突破2萬千升，寶豐1.5萬千升（擴產(chǎn)至5.5萬千升），產(chǎn)能集中度與規(guī)模效應大幅提升。

     第二，在產(chǎn)能擴張的背后，清香產(chǎn)區(qū)格局在過去10年得到了顛覆性重構(gòu)。

     2015年，清香白酒呈現(xiàn)“山西獨大”的單一格局，呂梁、汾陽產(chǎn)區(qū)貢獻全國 70% 以上產(chǎn)能，其他區(qū)域產(chǎn)區(qū)分散、缺乏協(xié)同，難以形成規(guī)模效應。

     而過去10年間，產(chǎn)區(qū)結(jié)構(gòu)逐步發(fā)展為“山西+全國”雙主線驅(qū)動，實現(xiàn)了從山西核心區(qū)向全國多點開花的跨越，正式形成多元化產(chǎn)區(qū)格局。

     作為清香型白酒的核心產(chǎn)區(qū)，山西在這10年間涌現(xiàn)出大量新興品牌。僅汾陽、文水、交城三地就有清香型酒企303家，汾陽王、汾杏、龐泉、晉善晉美等企業(yè)迅速崛起。

     如今，清香白酒已形成六大產(chǎn)區(qū)協(xié)同發(fā)展的成熟格局：山西大曲清香產(chǎn)區(qū)、北京麩曲清香產(chǎn)區(qū)、河北大曲清香產(chǎn)區(qū)、云南青海小曲清香產(chǎn)區(qū)、湖北南派大清香產(chǎn)區(qū)、河南大曲清香產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)區(qū)多元化格局正式成型。

     第三，產(chǎn)區(qū)多元化帶動品牌陣營全面擴容，過去10年清香品牌格局也從 “簡單集中”走向“百花齊放”。

     2015 年之前，清香白酒品牌陣營極為單?。喝珖?guī)模以上品牌不足30家，中小品牌多以貼牌、基酒供應為主，缺乏核心競爭力，呈現(xiàn)“汾酒一枝獨秀，其他品牌偏安一隅”的態(tài)勢。

     10年前，清香型白酒品牌格局極為簡單：“汾酒一枝獨秀，其他品牌偏安一隅”。如今，這一格局正逐步向“一超多強，百花齊放”演變。

     這10年來，汾酒的強勢增長為整個品類打開了上升通道，帶動二線品牌集體發(fā)力：

     黃鶴樓、寶豐等中國名酒煥發(fā)新生；

     衡水老白干、天佑德、石花酒業(yè)依托區(qū)域優(yōu)勢實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展；

     汾陽王、汾杏、龐泉、金汾河等山西新銳品牌加速全國化布局；

     紅星、牛欄山等傳統(tǒng)品牌加強高線光瓶產(chǎn)品矩陣。

     截至2025年，全國規(guī)模以上清香型白酒品牌已增至72家，較2015年實現(xiàn)翻倍，正式形成“一超引領、多強并存、百花齊放”的良性競爭生態(tài)。

     從政策松綁到產(chǎn)能爆發(fā)，從產(chǎn)區(qū)擴容到品牌崛起，2019年的政策分水嶺，徹底激活了清香白酒的發(fā)展勢能，推動品類完成從“小眾品類”到“行業(yè)第三極”的全方位蛻變，為后續(xù)十年的持續(xù)增長奠定了堅實基礎。