實(shí)力大作戰(zhàn)！2019中國(guó)啤酒市場(chǎng)5大巨頭比拼圖鑒2019-07-24 16:07:55

摘自華夏酒報(bào)

       啤酒是以麥芽為主要原料，加酒花，經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的，含有二氧化碳?xì)?、起泡的低酒精度飲料，公元?000年，啤酒發(fā)祥于古埃及和美索布達(dá)米亞，六世紀(jì)初，傳入德國(guó)，至十一世紀(jì)，在德國(guó)加入酒花的啤酒面世。17、18世紀(jì)傳播世界各地。

      中國(guó)古代啤酒的考據(jù)，約在公元4000-5000年前，甲骨文中有醴字，古以來(lái)是以蘗（niè）造醴、以曲造酒的。其中“蘗”就是麥芽，“醴”就是中國(guó)古代原始的啤酒。

      中國(guó)近代的啤酒業(yè)是從西方傳入的，據(jù)史料記載，1900年由俄國(guó)人在哈爾濱建立的烏盧列夫斯基啤酒廠，1903年，英德商人合資在青島建立了英德釀酒有限公司（青島啤酒廠的前身），啤酒生產(chǎn)能力約300噸，這是在中國(guó)土地上出現(xiàn)的最早的啤酒廠。百年后的今天，中國(guó)擁有啤酒企業(yè)幾百家，連續(xù)12年因巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，蟬聯(lián)世界第一啤酒大國(guó)的稱號(hào)。

      隨著2019盛夏的到來(lái)，《華夏酒報(bào)》通過(guò)對(duì)權(quán)威數(shù)據(jù)的整理，下面將為您提供一個(gè)2019中國(guó)啤酒市場(chǎng)的現(xiàn)狀，以可視化圖表的形式為您呈現(xiàn)。

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中國(guó)啤酒產(chǎn)量見(jiàn)頂，行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整期

      根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，啤酒從1990年開(kāi)始快速放量，于1999年超過(guò)2000萬(wàn)千升，在各家啤酒企業(yè)產(chǎn)商以份額爭(zhēng)奪和放量為主導(dǎo)的訴求下，2008年超過(guò)4000萬(wàn)千升，成為全球最主要的啤酒生產(chǎn)國(guó)。然而，自2013年我國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)到5061.6萬(wàn)千升的頂點(diǎn)之后，我國(guó)啤酒市場(chǎng)的消費(fèi)需求量達(dá)到頂點(diǎn)，啤酒產(chǎn)量開(kāi)始見(jiàn)頂回落。至2018年，我國(guó)啤酒產(chǎn)量跌至3812.2萬(wàn)千升，較2017年4401.5萬(wàn)千升下滑13.39%。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      此外，從滲透率的角度來(lái)看，啤酒行業(yè)的滲透率已經(jīng)趨于飽和。數(shù)據(jù)顯示，2001年以來(lái)，我國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)新增產(chǎn)能便持續(xù)攀升，至2017年我國(guó)啤酒行業(yè)累計(jì)新增產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到5917萬(wàn)噸/年，早已超過(guò)市場(chǎng)消費(fèi)所需。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

       啤酒在消費(fèi)市場(chǎng)上的迅速下滑，可以歸納為以下三點(diǎn)：(1)啤酒消費(fèi)習(xí)慣的改變，消費(fèi)者飲酒習(xí)慣從豪飲逐步向品質(zhì)追求變化，供給繼續(xù)放量無(wú)法獲得有效的需求承接，品質(zhì)追求過(guò)程與中國(guó)人口結(jié)構(gòu)相關(guān);(2)替代性飲品推陳出新，近年來(lái)預(yù)調(diào)雞尾酒的興起、以及酒精替代飲料的創(chuàng)新不斷加速，對(duì)年輕消費(fèi)者的啤酒消費(fèi)產(chǎn)生分流;(3)13年之后數(shù)年消費(fèi)低迷，在經(jīng)濟(jì)換擋期，消費(fèi)增速連續(xù)放緩，消費(fèi)端的低迷給啤酒消費(fèi)帶來(lái)一定壓力，疊加供給側(cè)改革等因素影響，產(chǎn)量連續(xù)收縮。

       據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院最新數(shù)據(jù)顯示，2019年5月全國(guó)啤酒產(chǎn)量略降，產(chǎn)量為363.9萬(wàn)千升，同比下降3.3%。1-5月全國(guó)啤酒產(chǎn)量為1508.5萬(wàn)千升，同比下降0.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)整理

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中國(guó)啤酒市場(chǎng)有很大提升空間

      我國(guó)啤酒噸酒價(jià)格還具備較大的提升空間。啤酒作為舶來(lái)品，在國(guó)內(nèi)面臨本土酒特別是白酒的競(jìng)爭(zhēng)，與同為亞洲國(guó)家且生活習(xí)慣相似的日本、韓國(guó)相比，目前的人均消費(fèi)量雖然略低但已比較可觀，未來(lái)上升空間有限，更不能跟德國(guó)這樣全民喝啤酒的特例相提并論。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)整理

      價(jià)格方面，也有提升空間。數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)啤酒行業(yè)當(dāng)前出廠噸酒價(jià)格僅3000元/千升左右，對(duì)比世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，日本啤酒噸酒價(jià)格高達(dá)10000元/千升，美國(guó)噸酒價(jià)格達(dá)到8000元/千升，亞太地區(qū)的平均價(jià)格也有4300元/千升。對(duì)比下來(lái)，我國(guó)啤酒噸酒價(jià)格明顯偏低，結(jié)合中國(guó)當(dāng)前啤酒消費(fèi)習(xí)慣中高端化加速進(jìn)程，以及各家啤酒產(chǎn)商的大力推動(dòng)，中國(guó)啤酒行業(yè)噸酒價(jià)格具備明顯提升空間。

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 《華夏酒報(bào)》整理

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五大品牌壟斷市場(chǎng)

       目前，我國(guó)啤酒市場(chǎng)主要品牌為華潤(rùn)雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上，行業(yè)集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，2018年，華潤(rùn)雪花占據(jù)了23.2%的市場(chǎng)份額，居首位;其次為青島啤酒和百威亞太，市場(chǎng)份額在16%以上;5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 《華夏酒報(bào)》整理

       品牌呈現(xiàn)出明顯的地域割據(jù)特征，行業(yè)龍頭企業(yè)均雄踞一方。例如華潤(rùn)啤酒在四川、遼寧和安徽等市場(chǎng)市占率均達(dá)到60%以上;青啤在山東、陜西;百威在福建和黑龍江;燕京在北京、內(nèi)蒙和廣西;嘉士伯在新疆、寧夏、重慶、云南等。

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華潤(rùn)在巨頭中多維度領(lǐng)先

     華潤(rùn)收入第一：

     目前，國(guó)內(nèi)啤酒五巨頭分別為華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威亞太以及重慶啤酒。其中，華潤(rùn)2018年收入高達(dá)31867百萬(wàn)元，是五巨頭中收入最高的啤酒巨無(wú)霸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：百威亞太公司招股書中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

      華潤(rùn)銷量領(lǐng)先：

      從銷量來(lái)看：實(shí)力十足的華潤(rùn)雪花自然穩(wěn)坐中國(guó)啤酒市場(chǎng)的頭把交椅。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年華潤(rùn)雪花的啤酒銷量達(dá)到了11.29百萬(wàn)千升，比排名第二的百威亞太多0.86百萬(wàn)千升。此外，青島啤酒2018年銷量為8.03百萬(wàn)千升，位居中國(guó)啤酒銷量第三。而燕京啤酒和重慶啤酒銷量相對(duì)較少，重慶啤酒2018年銷量?jī)H有0.94百萬(wàn)千升。

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